MCB Capital Markets et Société Générale Côte d’Ivoire ont agi en tant que Co-Lead Arrangers sur le financement bancaire de 135 millions d’euros pour l’acquisition de JA Delmas, concessionnaire CATERPILLAR en Afrique de l’Ouest



MCB Capital Markets (“MCBCM”), filiale du Groupe MCB,
et Société Générale Côte d’Ivoire (« SGCI »), agissant par l’intermédiaire de son Groupe de
Financements Structurés pour l’Afrique Subsaharienne, ont le plaisir d’annoncer qu’elles
ont agi en tant que Co-Lead Arrangers pour lever environ 135 millions d’euros afin de
financer l’acquisition de JA Delmas (“JAD”), le concessionnaire exclusif de CATERPILLAR en
Afrique de l’Ouest francophone. La famille Delmas détient depuis près d’un siècle la
représentation de cette marque emblématique, premier fabricant mondial de machines
dans les domaines de la construction, des mines et de l’énergie.
Le succès de cette levée de fonds témoigne de l’étendue des capacités du Groupe MCB, qui
a notamment agi en tant que Co-Lead Arrangeur, Agent des Crédits, Agent des Sécurités,
Banque Teneuse de Comptes et le principal prêteur sur la transaction. Il reflète aussi la
solidité de la plateforme financière mauricienne qui permet de structurer et de financer des
opérations importantes sur le continent africain.
La transaction témoigne également de l’expertise du Groupe Société Générale en Afrique
de l’Ouest et reflète ses forces dans la fourniture de solutions de financement stratégiques
pour les champions régionaux, SGCI agissant en tant que co-arrangeur principal et
deuxième prêteur.
L’acquéreur est un véhicule d’investissement nouvellement constitué à Maurice, détenu
conjointement par Jean-Luc Konan, fondateur de Groupe COFINA (institution financière en
Afrique de l’Ouest et du Centre), et Mohamed Al Bahar (“MAB”), le concessionnaire
CATERPILLAR dans cinq pays du Golfe Arabo-Persique.
JAD est présent dans 11 pays, réalise un chiffre d’affaires d’environ 700 millions d’euros et
compte plus de 2000 employés. A la suite de cette transaction, l’entreprise va s’engager
dans un processus de croissance accélérée sous la direction de son Directeur Général actuel
et d’autres cadres supérieurs, qui resteront avec l’entreprise. Par le biais de Groupe COFINA,
Jean-Luc Konan, le nouveau Concessionnaire Principal et Président, étendra le champ
d’action du groupe en Afrique occidentale francophone, tandis que MAB jouera un rôle clé
en tant que partenaire technique.
Jean-Luc Konan, fondateur et Directeur Général de Groupe COFINA, a déclaré : “Nous
avons fait le bon choix en désignant MCBCM et SGCI comme Co-Lead Arrangers. Leurs
équipes ont fait avancer et mené à bien cette transaction avec ténacité, expertise et
professionnalisme.”
Rony Lam, Directeur Général MCB Capital Markets, a commenté : “Je souhaite remercier
Jean-Luc pour sa confiance dans une transaction aussi importante pour lui-même et ses
partenaires. JA Delmas a une riche histoire en Afrique de l’Ouest et nous sommes fiers
d’avoir joué un rôle à cette étape. Notre équipe, appuyée par les nombreuses expertises du
Groupe MCB, a une fois de plus démontré sa capacité à exécuter des transactions
transfrontalières, qui nécessitent de solides compétences techniques et une gestion
rigoureuse des transactions.”
Kane Mohamed El Fadel, Directeur Général, Responsable Régional des Marchés de
Capitaux et des Financements Structurés en Afrique Subsaharienne, a commenté : « Ce
financement d’acquisition est une parfaite illustration de la forte présence du groupe Société
Générale en Afrique. Afin d’accompagner nos clients, nous avons constitué une équipe solide
composée d’experts internationaux et locaux qui combine connaissance du secteur,
expertise technique, capacités de structuration et d’exécution pour offrir des solutions
optimales. »
Herbert Smith Freehills a agi en tant que conseil juridique des prêteurs, tandis que
Baubigeat Zeller, Asafo & Co et Allen & Overy ont conseillé l’emprunteur. Eponyme Partners,
une société de conseil basée à Paris, a agi en tant que conseiller en fusions et acquisitions
pour l’acheteur.

Posted by on Nov 24 2022. Filed under Economie. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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